Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не осознаёт, насколько трагичным окажется исход этого поединка.
В воздухе витает напряжённое ожидание, но никто не допускает и мысли о возможной гибели Лермонтова. Приятели поэта заняты обычными разговорами и планами на день, совершенно не подозревая, что уже через несколько часов судьба совершит свой жестокий поворот.